Makoto ‘Smile’ Tsukimoto dan temannya Yutaka ‘Peco’ Hoshino telah bermain tenis meja bersama sejak mereka masih kecil, tetapi saat mereka masuk sekolah menengah, mereka menyadari bahwa permainan tersebut, dan cara mereka melihatnya, telah berubah. Peco, yang penuh percaya diri dan energi, ingin menjadi yang terbaik di dunia, tetapi Smile yang pendiam memiliki sedikit semangat juang dan tidak ingin mengorbankan kebahagiaan orang lain hanya untuk menang, meskipun ia memiliki bakat alami. Saat keduanya tumbuh, dan mengalami pasang surut olahraga – dan kehidupan – mereka mencoba mencari tahu siapa mereka sebenarnya dan apa yang mendorong mereka untuk bermain.