Lembong, seorang perampok, membesarkan Ken Arok di dunia gelap setelah menemukannya di kuburan saat masih bayi. Karena kelakuannya yang keterlaluan, Ken Arok diusir dan harus tinggal bersama Bango Samparan. Itupun tidak berlangsung lama, ketika istri Samparan tidak menyukainya. Kemudian Ken Arok juga menjadi buronan Kaisar karena sering menjarah upeti kerajaan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pendeta, Loh Gawe, yang memberinya keterampilan kepemimpinan. Sementara itu, Bupati Tumapel Tunggul Ametung menculik Ken Dedes untuk dijadikan istrinya. Kemudian Ken Arok direkrut sebagai prajurit Tumapel. Di dalam istana, ia melihat Ken Dedes dan langsung jatuh cinta. Niat buruk untuk membunuh Tunggul Ametung muncul di benaknya. Karena Loh Gawe tidak setuju dengan niatnya, Ken Arok mendapat persetujuan dari ayah angkatnya, Bango Samparan. Tak lama kemudian, ia memesan keris (pisau bergelombang) dari Empu Gandring, seorang pandai besi terkenal.
