Federasi Tempest Jura, dengan Rimuru sebagai pemimpinnya, telah membentuk aliansi dengan Negara Bersenjata Dwargon. Saat Rimuru berpikir hanya ada hari-hari damai di depan, dia merasakan kekuatan magis yang sangat besar menuju langsung ke lokasinya dengan kecepatan luar biasa. Saat asap dari tabrakannya dengan tanah hilang, sosok humanoid berdiri di tempatnya. Dia adalah Demon Mord Milim, satu-satunya Dragonoid dan yang memiliki julukan “Penghancur”. Ranga, Benimaru, dan orang lain yang berhadapan dengannya dengan cepat kewalahan oleh kekuatannya.
