Sorey mendengarkan Lailah menjelaskan tentang misi sebenarnya Gembala ketika seekor naga muncul. Ia pergi tanpa menyerang Sorey, namun warga kota yang melihat ini diliputi rasa terima kasih, dan bahkan Barltow sendiri mengundang Sorey ke rumahnya. Dalam perjalanan ke sana, Sorey melihat racun dari Kejahatan yang muncul di antara orang-orang. Dia memutuskan untuk mengejar naga itu untuk menghentikan Kejahatan sebelum menyebar di Ladylake. Sementara itu, Mikleo mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk menginspirasi Sorey yang kini menjadi Gembala.
