Phantom telah menemukan lawan yang layak.
Mimpi Pertama : Ini bukan pertama kalinya Harima bermimpi tentang Tenma menerima cintanya tapi ini adalah mimpi pertama di tahun baru yang artinya akan menjadi kenyataan! Jika itu benar lalu mengapa Tenma berdoa bersama Karasuma, sedangkan Harima terjebak dengan Eri?
Barongsai: Harima dan Eri ditugaskan untuk Tarian Barongsai tradisional. Tapi Harima harus mengikuti Tenma! Orang Jepang tidak terbiasa melihat Singa raksasa berkeliaran di jalanan.
Tahun Baru: Orang-orang melakukan banyak hal pada Hari Tahun Baru di Jepang. Mereka menerbangkan layang-layang, bermain game, dan memukuli Imadori.
