Amira dan Favaro menyelinap keluar kota sementara Rita menyebabkan pengalihan dan Lavalley menugaskan Kaisar untuk melacak mereka untuk membantu mereka menggantikannya. Kembali ke Ibukota Jeanne dijebak oleh iblis tak dikenal atas percobaan pembunuhan terhadap raja serta pembantaian penjaga dan petugas Gaurin. Malaikat terus berjuang untuk mempertahankan segel di Bahamut karena semakin tidak stabil. Kaisar mengejar Amira dan Favaro di hutan tempat mereka dipindahkan ke ruang alternatif dan membebaskan naga yang dipenjara saat mereka melepaskan duri beracun Bahamut dari kakinya. Naga itu mengungkapkan bahwa ketika kunci Amira bertemu dengan segel Bahamut akan dilepaskan, seperti yang telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Sementara itu klan dewa dan klan iblis menuduh yang lain berkomplot melawan mereka dan mengumpulkan kekuatan mereka untuk menghancurkan yang lain. Amira menangis saat mengetahui dunia akan berakhir karena dia, yang berarti kematian ibunya meskipun Favaro memutuskan untuk mengubah nasib setelah melihat Bahamut dan mengingat kata-kata ayahnya. Raja memerintahkan kematian Jeanne dengan membakar tiang dan memerintahkan Lavalley untuk menangkap dan membunuh salah satu pendukungnya sementara di bawah kastil Rita menyelidiki penyebab kegilaan dan tipu daya. Ketiganya tiba di Prudisia sementara Favaro terganggu oleh apa yang dikatakan naga kepadanya: Jika Amira pernah dekat dengan Bahamut, dia akan menyatu dengannya secara permanen karena dewa dan darah iblisnya karena hanya kapal manusia yang dapat mempertahankan segelnya; satu-satunya cara untuk mencegah peleburan adalah dengan membunuh Amira.
