Beelzebub mengumumkan perang antara iblis dan dewa berakhir dengan kebangkitan Bahamut karena dia adalah tuannya, dan memerintahkan para dewa untuk tunduk padanya. Dia kemudian memerintahkan naga besar itu untuk melepaskan kekuatannya yang menyerang Beelzebub sebelum melanjutkan untuk meledakkan semua yang terlihat. Rita berhasil menyelamatkan Kaisar dan mengungkapkan bahwa Lavalley sebenarnya adalah, Gilles de Rais, seorang penyihir dengan karunia yang berada di belakang kebangkitan Bahamut serta semua penipuan. Setan dan dewa bekerja sama untuk melawan Bahamut yang tak terkendali. Kaisar mencoba menyerang Lavalley hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak berpengaruh sebelum Lavalley mengungkapkan bahwa dia adalah Martient juga. Di tempat lain, Beelzebub yang terluka parah mengutuk penipuan Martient yang menggunakan Amira untuk dapat mengendalikan Bahamut sebelum Azazel menghabisinya, mengakhiri balas dendamnya. Favaro yang berdarah muncul, mengungkapkan bahwa dia belum mati dan memulai pertempuran melawan Kaisar yang tampaknya atas perintah Lavalley. Favaro unggul sebelum melanjutkan untuk memotong tangan Kaisar, mempersembahkannya dengan ban lengan hadiah ke Lavalley. Favaro membuat Lavalley lengah dengan memperingatkannya tentang memiliki hadiah di kepalanya sebelum Kaidar membacakan mantera ban lengan hadiah sehingga mengubah Lavalley menjadi tablet hadiah. Saat Rita merawat luka Kaisar, Favaro mengungkapkan bahwa Kaisar berhasil menembaknya dengan penawarnya, mengembalikannya ke keadaan normal dan pertarungan itu adalah sebuah tindakan. Saat Bahamut terus mengamuk, Favaro menyatakan terserah dia untuk menghentikannya dan dia akan membunuh Amira karena itu satu-satunya cara untuk menghentikan binatang itu serta membebaskannya dari kesedihan. Kaisar memutuskan untuk bergabung dengan Favaro untuk menyelamatkan Amira, masih percaya ada kesempatan untuk memisahkannya dari Bahamut. Untuk menjaga Bahamut diam sebentar, setan dan dewa bekerja sama menahan binatang itu untuk memungkinkan Favaro dan Kaisar mendekatinya. Dengan berlinang air mata Favaro meneriakkan nama Amira sambil menusuk Bahamut, melepaskan seberkas cahaya. Amira kemudian muncul di hadapannya, menegurnya karena terlambat dan dia berjanji akan membawanya ke tempat yang lebih baik dari Helheim. Amira mulai mencium Favaro setelah menyadari dia tidak berbohong saat bertemu dengannya dengan tatapan serius dan tulus. Dia berterima kasih kepada Favaro sebelum menghilang kembali ke dalam Bahamut, menyebabkan binatang itu meledak meskipun Kaisar lolos, meninggalkan Favaro terjebak dalam ledakan yang menghancurkan kakinya. Setengah tahun kemudian di ibu kota kerajaan, Kaisar, diberi tangan mekanik dari Rita, memerintahkan para prajurit sebagai letnan dengan gelar ksatria utuh. Favaro masih hidup dengan kaki kanan mekanis dan kembali berburu hadiah meskipun dia menyatakan Bahamut tidak akan pernah hilang selamanya. Kaisar kemudian tiba-tiba muncul, meninggalkan tugas kesatria, bersumpah untuk tidak berhutang pada Favaro dan keduanya pergi.
