Dengan Favaro berubah menjadi iblis, dia sekarang berada di bawah kendali mereka. Beezlebub dan Martient mempersiapkan Amira untuk transportasi tetapi sebelumnya meledakkan Kaisar untuk jatuh ke kedalaman di bawah. Klan dewa berusaha untuk mempertahankan segel di Bahamut tetapi merasakan kehadiran Kunci Transenden sekarang setelah terbentuk. Sementara itu Azazel berbicara dengan Rita dan Bacchus, mengungkapkan bahwa Beezlebub adalah dalang di balik tindakan Amira juga Martinet; Rita berteori Martient bukanlah iblis seperti Beezlebub. Saat melindungi segel, para malaikat diserang oleh Jeanne yang rusak yang membunuh Raphael dan Uriel sebelum mengejar Michael. Kaisar diselamatkan oleh Bacchus dengan kereta terbangnya hanya untuk diserang oleh Jeanne. Saat Bacchus melawan Jeanne, Rita memberi Kaisar obat yang dia buat untuk transformasi iblis dan dia mengejek Azazel untuk membantunya. Rita mencoba untuk memberikan penangkal terakhir untuk Jeanne tetapi gagal hanya untuk Michael yang berhasil memberikannya kepada Jeanne melalui ciuman setelah dia menusuknya. Jeanne dibebaskan, kembali menjadi orang suci sementara bentuk fisik Michael menghilang dan dia meyakinkannya bahwa dunia membutuhkannya. Saat Beezlebub bersiap untuk menghancurkan malaikat yang melindungi penghalang Bahamut, Azazel menyerangnya dan terlibat dalam pertempuran untuk balas dendam. Kaisar berduel dengan iblis Favaro dan setelah melihat bagaimana dia menjadi iblis sejati menembaknya di dada. Amira muncul dari bola Kunci Transenden, sekarang dengan sayap malaikat. Lavalley muncul di hadapan Kaisar, hanya untuk Rita yang memperingatkan untuk menjauh dari ksatria. Dengan penghalang makhluk Bahamut jatuh untuk menyerap Amira sementara semua orang melihat tak berdaya; saat Kaisar menyaksikan dengan tidak percaya Lavalley mendorongnya ke tepi benteng terbang sebelum menikmati kebangkitan Bahamut.
