Rita kabur dari kastil setelah dihadapkan oleh pria berjubah mencurigakan yang mengancam akan membuangnya. Sementara itu, Raja melanjutkan hukuman mati Jeanne D’Arc karena penipuan dan konspirasi yang dilakukan di hadapan kerumunan pengunjuk rasa yang menyatakan dia tidak bersalah. Saat Jeanne terbakar, dia menghadapi penglihatan yang berapi-api dari para dewa yang meninggalkannya, termasuk malaikat pelindungnya, menyebabkan dia menerima kata-kata dari iblis berjubah itu. Jeanne diubah dari orang suci menjadi penyihir oleh iblis dan dia melarikan diri dari ibu kota dengan menggunakan kekuatan yang ganas dan gelap karena dia sekarang adalah iblis. Sementara itu Favaro memikirkan kata-kata naga yang membunuh Amira saat ketiganya melanjutkan perjalanan untuk menemukan ibu Amira. Mereka dicegat oleh pria berjubah yang merupakan iblis yang sama yang menipu raja dan juga Jeanne; Amira mengungkapkan dia menjadi mentornya Martinet yang pada gilirannya memberi tahu mereka bahwa mereka berada di Helheim. Rita mencari Bacchus dan menanyakan tentang Martinet, tetapi keduanya bertemu dengan Azazel yang terluka parah. Raja iblis Beelzebub muncul di hadapan ketiganya, menangkap Kaisar dan Favaro, menyuruh Amira untuk memenuhi tujuannya sebelum menunjukkan ibunya. Martinet mengungkapkan sebenarnya Beezlebub menciptakan kembali Amira dari Nicole sebagai wadah tiruan dan dia adalah orang tua kandungnya yang “sejati” karena semua ingatan Amira dibuat karena dia hanyalah alat untuk melepaskan Bahamut. Keadaan emosi Amira yang terganggu menyebabkan segel kunci terbuka, jatuh ke tangan iblis sebagai Kunci Transenden yang lengkap. Azazel setuju untuk membantu Rita jika dia membawanya ke Abos sementara Favaro berpura-pura bergabung dengan iblis tetapi Martient mengetahui rencananya dan secara paksa menjadikan Favaro sebagai iblis.
