Potensi Emma untuk menjadi kegelapan membayangi semua orang, tetapi ketika Emma menyadari bahwa putri Maleficent, Lily, sebenarnya adalah teman terdekatnya sejak masa asuhnya, dia memutuskan untuk menemukan Lily dan menyatukannya kembali dengan ibunya. Regina bergabung dengan Emma dan bersama-sama mereka berangkat untuk melacak Lily dan memperingatkan Robin tentang Zelena. Namun, tak satu pun dari mereka siap menghadapi kenyataan pahit yang akan mereka hadapi di dunia luar. Sementara itu, di Storybrooke, Gold menghadapi krisis yang melibatkan Belle. Dalam kilas balik panti asuhan, segala sesuatunya berjalan baik bagi Emma muda dengan keluarga barunya hingga kemunculan Lily mengancam kestabilan segalanya.
