Aru tinggal di Kota Setan, Cornelica tempat succubus juga tinggal. Di sisinya adalah succubus, Lily, yang melindunginya. Dia menjalani kehidupan sehari-harinya dengan Lily melindunginya dari succubus lain yang mengejar spermanya. Setelah bangun tidur, Aru diminta bekerja di kedai Rosary. Payudaranya bergetar dengan sedikit gerakan tubuhnya, Aru kesulitan untuk tidak menatapnya.
“Aku tahu kamu menahannya… Lihat betapa kerasnya dirimu…”
Lily menyelamatkan Aru sebelum dia dimakan. Aru mengungkapkan perasaannya kepada Lily sambil memeluknya sambil menangis. Perasaan mereka cocok satu sama lain, mereka bergabung dengan tubuh mereka. Lily terus mengatakan betapa dia mencintai Aru sambil membelai penisnya. Tapi, matanya berkilat berbahaya… Akankah Aru benar-benar bertahan hidup di kota ini…
