Alibaba melewati Aladdin, mengklaim bahwa sayangnya dia tidak dapat menepati janji yang dia buat kepadanya dan meminta api pedang Amon untuk melarikan diri bersama rombongan Kabut lainnya. Kembali ke kamarnya, Alibaba diculik oleh Morgiana yang membawanya ke hadapan Aladdin agar dia bisa menjelaskan dirinya dengan baik. Sementara itu, Sinbad mengetahui bahwa Balbadd ditekan oleh Kekaisaran Kou untuk mengadopsi mata uang mereka. Alibaba mengungkapkan kepada Aladdin dan Morgiana kisah tentang bagaimana dia dibesarkan di daerah kumuh bersama Kassim, pemimpin de facto dari Fog Troupe dan setelah kematian ibunya, dia dibawa oleh ayahnya, Raja Balbadd. Di ranjang kematiannya, Raja mengenali kapasitas Alibaba dan memintanya untuk mengambil tahta Balbadd, tetapi ketika mempertimbangkan tawarannya, Alibaba menyelinap keluar dari kastil dan bertemu dengan Cassim yang menggunakan terowongan yang digunakan oleh Alibaba untuk menyusup ke dalamnya dengan sesama banditnya. untuk penyesalannya.
