Aladdin dan Morgiana bertemu dengan seorang pria telanjang yang semua barangnya dirampok dan menemaninya ke kota Balbadd. Di sana mereka mengetahui bahwa pria itu tidak lain adalah Sinbad, raja Sindria. Sinbad telah datang ke Balbadd untuk meyakinkan penguasa mereka untuk membuka kembali perdagangan dengan Sindria, tetapi mereka mengklaim memiliki tangan penuh berurusan dengan sekelompok pencuri yang dikenal sebagai “Fog Troupe” yang sekarang dipimpin tidak lain oleh Alibaba. Setelah mengetahui kemungkinan target pencuri berikutnya, Sinbad dan ajudannya Masrur berjaga di satu tempat di mana punggawa lainnya Ja’far, Aladdin dan Morgiana menjaga yang lain. Serangan Fog Troupe menaklukkan semua perlawanan dan saat Aladdin dan Morgiana muncul untuk melawan mereka, Alibaba mengungkapkan dirinya di hadapan Aladdin yang tercengang.
