Hakuryuu membawa gadis desa dan Morgiana ke ruang harta karun demi keselamatan mereka sendiri, meninggalkan Aladdin dan Alibaba untuk menghadapi tiga musuh, Ithnan, Dunya, dan kesatria Isaac sendirian. Seperti yang pernah dilakukan Cassim, Dunya menusuk dirinya sendiri dengan Kapal Logam Hitam dan menjadi Jin Hitam untuk melawan Aladdin, sementara Isaac bersilangan pedang dengan Alibaba. Orang Majus muda dan temannya menemukan diri mereka pada posisi yang kurang menguntungkan pada awalnya, sampai mereka mengubah strategi mereka dan menang. Namun, Ithnan membuat Dunya mengambil kendali lebih lanjut atas kekuatannya, memperlengkapi Jin Kegelapannya sepenuhnya, sementara Isaac entah bagaimana pulih dari lukanya. Sementara itu di Sindria, Judar melarikan diri setelah menyatakan bahwa penghalang yang melindungi negara sekarang telah hancur, pasukan penyerang dari Al-Thamen sedang dalam perjalanan ke sana untuk menghancurkannya. Saat Hakuryuu kembali untuk membantu teman-temannya melawan musuh, Sinbad dan pasukannya bersiap untuk mempertahankan negara mereka dari serangan Al-Thamen yang akan datang.
