Alih-alih menerima solusi Alibaba, Cassim memicu pemberontakan yang mengklaim bahwa meskipun telah disingkirkan dari kekuasaan, monarki masih harus dieksekusi atas kejahatan mereka terhadap rakyat. Sementara itu, arwah Aladdin dibawa ke hadapan Ugo, yang kini tinggal kepalanya, yang mengungkapkan kepadanya bahwa Alibaba dan yang lainnya dalam bahaya oleh perangkat mereka yang berniat mengganggu aliran alami Rukh dan menutupi dunia dalam kegelapan. Untuk melawan mereka kembali, Ugo mengirim Aladdin ke portal baginya untuk dianugerahi “Kebijaksanaan Sulaiman” sambil mengucapkan selamat tinggal padanya, karena menurut Ugo, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Kembali ke istana, Alibaba menghadapi dan mengalahkan Cassim dan rombongan Fog Troupe lainnya, tetapi alih-alih menyerah, Cassim menikam dirinya sendiri dengan pedang ajaibnya, menarik pedang semua rombongan lainnya ke tubuhnya dan mengubahnya menjadi monster hitam besar.
