Pada masa Raja Sung Jong pada tahun 1482, seorang wakil perwira menyampaikan perintah dari Raja untuk menganugerahkan racun kepada Ratu Yoon yang digulingkan sebagai hukuman mati. Kepala pejabat administrasi sipil Lee, SeJoa dan Pengawal Militer Kerajaan Seo, ChunSoo mengunjungi rumah ratu Yoon yang digulingkan untuk mengeksekusi hukuman mati. Ratu Yoon yang digulingkan mengatakan “Kamu akan membayar untuk apa yang telah kamu lakukan hari ini” sebagai kata-kata terakhirnya dan meninggal.
Suatu malam, perwira tentara Kerajaan Seo jatuh dari tebing saat berjalan di jalur gunung. Dia diselamatkan oleh seorang pertapa, yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, hanya untuk mengetahui bahwa dia akan mati karena keterlibatannya dalam pembunuhan Ratu Yoon yang digulingkan. Tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap berita mengerikan ini, Seo dibebani dengan kekhawatiran.
Waktu mengalir ke tahun 1496 dan Raja YeonSanGun telah memerintah negara selama 2 tahun. Na-In (salah satu gelar junior untuk pekerja wanita di istana) Park melaporkan tindakan mencurigakan NaIn Choi kepada seorang dayang di Royal Kitchen. Namun, Na In Park diracuni dan dibuang jauh ke gunung karena kekuatan dan pengaruh keluarga Choi di Royal Kitchen. Sekarang mengundurkan diri dari kantor, Seo menemukan Park di gunung dan menyelamatkan nyawanya. Park menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Seo dan meninggalkan kuil tempat dia beristirahat. Seo membuntuti Park tanpa sepengetahuannya…
