Seorang seniman jalanan bernama Sarah telah menjalani kehidupan yang sulit menjadi yatim piatu di usia muda dan harus mengurus dirinya sendiri. Meskipun dia hampir tidak mengingat orang tuanya, dia ingin sekali berada di hadapan mereka. Bakat Sarah untuk menggambar datang secara alami, dan seringkali dia mendapati dirinya menggambar gambar dari cerita rakyat; gambar menakutkan yang dia lihat dalam mimpinya. Sarah tidak sendirian di daerah kumuh Jakarta, dia ditemani oleh pacarnya Coki, dan sahabatnya Pinung. Teman-teman Sarah yakin bahwa dia tidak melepaskan masa lalu dan apa yang terjadi pada orang tuanya, itulah sebabnya dia terus menggambar gambar mengerikan yang dia lihat di kepalanya. Pinung menemukan gambar yang tak terhitung jumlahnya yang dimiliki Sarah tentang seorang pria aneh di dindingnya, dan Sarah mengaku bahwa dia tidak tahu siapa dia. Kehidupan biasa yang dia rindukan begitu lama akan semakin jauh dari jangkauan ketika dia menemukan dirinya sendiri target makhluk yang disebut Demit – makhluk mitologis yang sama yang dia gambar dari dunia yang tidak diketahui oleh manusia biasa seperti dirinya.
