Gray tersadar dari ingatan Deliora, Moon Drip, dan es yang menahannya, dan siap melawan. Dia bertanya kepada Doriate apakah dia membekukan para Raksasa atau tidak, sebelum menyatakan keinginannya untuk mengalahkannya. Sementara itu, Lucy, Wendy, dan Flare, setelah mengalahkan para Pemburu, bergegas menuju Api Abadi, mengkhawatirkan teman-teman mereka dan juga para Raksasa pada saat yang bersamaan. Happy dan Carla juga berada dalam kesulitan, saat Monster Cyclops berkeliaran di langit, menakuti mereka agar tetap bersembunyi.
