Natsu dan Gray menghadapi guild Naked Mummy. Sementara itu, Wendy diperintahkan untuk menghidupkan kembali Jellal, yang “berhutang nyawanya”. Wendy, meski pernah mendengar perbuatan buruk Jellal sebelumnya, tidak mempercayainya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk membangkitkan Jellal, orang yang menyelamatkan hidupnya. Natsu dan Gray dengan mudah mengalahkan seluruh guild Naked Mummy, dan sekarang menghadapi Erigor, yang pernah dikalahkan Natsu. Lamia Scale dan Blue Pegasus (tidak termasuk Hibiki dan Ichiya, sejak Ichiya ditangkap) juga mengalahkan guild lain yang mereka lawan. Nastu segera mengalahkan Erigor, dan semua orang mengetahui di mana markas Oración Seis dengan menanyakan siapa yang mereka kalahkan. Setelah sampai di dekat pangkalan, Natsu berteriak memanggil Happy dan Wendy, dan menarik perhatian Oracion Seis. Pembalap memulai perkelahian dengan Natsu dan Gray. Natsu dan Charle pergi mencari Wendy dan Happy sendiri, sementara Gray bertarung melawan Racer sendirian. Keduanya tiba untuk melihat Jellal dihidupkan kembali. Natsu, Happy, Wendy dan Charles berangkat duluan untuk menyembuhkan Erza. Pembalap melihat mereka melarikan diri dan mencoba menghentikan mereka, tetapi Gray malah menghentikannya.
