Fairy Tail bergabung dengan guild lain – Blue Pegasus, Lamia Scale, dan Caitshelter – untuk mengalahkan guild gelap bernama Oración Seis. Keempat guild ini masing-masing akan mengirimkan anggotanya untuk menjatuhkan enam anggota Oración Seis. Dari Fairy Tail, Natsu, Lucy, Gray dan Erza dipilih. Mereka dikirim ke vila Master Bob (dari Blue Pegasus) untuk bertemu dengan anggota guild lain. Mereka pertama kali bertemu dengan perwakilan Blue Pegasus, Trimens – Hibiki, Eve dan Ren – dan Ichiya. Setelah itu, mereka bertemu Lyon dan Shelly, yang pernah bertarung dengan mereka sebelumnya, dan Jura dari Lamia Scale. Episode berakhir dengan semua orang terkejut melihat Wendy dari Caitshelter, seorang gadis mungil yang datang terakhir.
