Julius memerintahkan Banteng Hitam untuk menyelamatkan Nero dan Marie, jadi Kapten Yami, Noelle, Finral, Gordon, dan Gauche melakukan perjalanan ke kota tertentu bersama dengan kapten Nozel Elang Perak, untuk melihat apakah mereka dapat menemukan petunjuk. Mereka mencoba untuk meminta beberapa petunjuk kepada penduduk kota, tetapi tampaknya mereka kurang bersedia untuk bekerja sama karena mereka tampaknya menyimpan dendam terhadap para Ksatria Sihir yang tidak dapat segera membantu mereka setelah mereka diserang oleh para elf. .
