Saat pertempuran di Kastil Semanggi berlanjut, Istana Bayangan muncul. Kapten Yami dan Kapten Jack mendapat firasat buruk tentang hal ini, jadi mereka mencoba menyusup ke istana, tetapi Ksatria Sihir yang telah bereinkarnasi sebagai elf terus menghalangi jalan mereka. Kemudian Asta dan Banteng Hitam lainnya serta Rades, Sally, dan Valtos tiba! Asta mencoba membatalkan mantra reinkarnasi yang telah dilemparkan ke Ksatria Sihir, tetapi kemudian Kapten Merak Karang, Dorothy Unsworth, yang juga bereinkarnasi sebagai elf muncul di hadapan mereka!
