Tatsumi tersentak terbangun oleh mimpi Sayo dan Ieyasu, dan terkejut menemukan Sheele di sisinya. Dia kemudian mengetahui bahwa dia akan membimbingnya untuk hari itu. Setelah sesi latihan yang berat, Tatsumi mempelajari sejarah Sheele, ketidakmampuannya untuk berguna, dan alasannya bergabung dengan Night Raid, menyebabkan dia bersimpati padanya. Selama pertemuan, dia mencoba Zank’s Spectator, pulih setelah kejadian di episode sebelumnya, tetapi menolaknya. Setelah mempelajari lebih lanjut tentang Lengan Kekaisaran terkuat yang ada, dan bahwa mengumpulkan Senjata Kekaisaran adalah prioritas utama Serangan Malam, Tatsumi menyatakan niatnya untuk menemukan Lengan Kekaisaran yang dapat membangkitkan orang mati, hanya untuk kecewa setelah mengetahui bahwa Lengan Kekaisaran seperti itu Arm tidak akan pernah ada. Sheele kemudian menghibur Tatsumi di makam Sayo dan Ieyasu. Keesokan harinya, Tatsumi dan Leone pergi berpatroli di pasar dan berpisah. Tatsumi dibantu oleh anggota Pengawal Istana, Seryu, yang memiliki Lengan Kekaisaran biologis seperti anjing yang dia beri nama Coro; dia membimbingnya kembali ke pasar sebelum kabur. Kemudian terungkap bahwa mentor Seryu adalah Kapten Ogre, dan dia bermaksud membalas dendam atas kematiannya.
