Setelah kematian Dr. Stylish, Night Raid berkelana ke area yang dipenuhi oleh Danger Beast agar mereka dapat mendirikan tempat persembunyian baru. Najenda memperkenalkan Susanoo dan Chelsea, gadis dari episode sebelumnya. Setelah perkenalan mereka, Chelsea memarahi Night Raid karena ketidakmampuan mereka, yang menurutnya menyebabkan kematian Sheele dan Bulat. Marah, Mine memutuskan untuk memberi Chelsea pelajaran dan merekrut Lubbock dan Tatsumi, yang terakhir menggunakan Incursio untuk menyelinap ke pemandian air panas tempat Chelsea mandi. Namun, Tatsumi malah menghadapkan Susanoo, tetapi sebenarnya Chelsea menggunakan Teigu miliknya, Yayasan Gaea, yang mengubah penampilan fisiknya. Chelsea menceritakan kisahnya tentang mantan timnya yang dibantai, meninggalkannya sebagai satu-satunya yang selamat, dan dia mengungkapkan bahwa dia memarahi Night Raid karena dia tidak ingin mereka mati seperti mantan timnya. Sementara itu, Esdeath yang depresi mengetahui kehilangan Dr. Stylish dan menghibur Seryu saat dia berduka atas kematiannya. Di Ibukota, Run memberi tahu Esdeath bahwa ada banyak orang yang mirip Tatsumi untuk dia ke pengadilan, tetapi Esdeath menyatakan bahwa hanya ada satu Tatsumi. Di gua penambangan, penambang sedang dilahap oleh Danger Beasts yang dimodifikasi sambil diawasi oleh seorang pria berkerudung.
