Phoenix dan Maya pergi menonton pertunjukan Berry Big Circus yang dibintangi oleh pesulap Max Galactica. Keesokan harinya, mereka mengetahui bahwa Max telah dituduh membunuh pemimpin sirkus, Russell Berry, meskipun Max menyatakan dia tidak bersalah, saat dia sedang mendiskusikannya. Setelah bertemu dengan putri Berry, Regina, Phoenix dan Maya mendengar tentang kejahatan tersebut dari Gumshoe, yang menyatakan bahwa kemampuan Max untuk terbang menempatkannya sebagai tersangka utama karena hanya jejak kaki korban yang ditemukan. juga mencurigai Max karena sikap sombongnya, mereka mendengar dari Moe si Badut bahwa Max diduga memukul Ben si ahli bicara perut dengan botol beberapa hari yang lalu. Saat memeriksa kantor Berry, mereka menemukan kontrak yang disebutkan Max bertanggal seminggu sebelum pertemuan tersebut. Phoenix mengancam untuk membatalkan pembelaan Max, mendorong Max untuk mengakui hubungan tegangnya dengan pemain lain, meyakinkan Phoenix untuk berubah pikiran. Phoenix akhirnya mengejar seekor monyet ke salah satu kamar pemain, di mana mereka menemukan patung Max dan sebuah cincin berlian, yang diduga milik boneka Ben, Trilo. Berbicara melalui Trilo, Ben mengklaim bahwa dia melihat Max menuju ke TKP pada malam pembunuhan, tapi Phoenix menunjukkan bahwa dia harus menemui pemimpin sirkus juga Trilo menegur Phoenix, mengatakan dia bukan satu-satunya saksi kejadian tersebut.
